© 2023 正道资产 版权所有 浙ICP备19006371号
1. 根据总公司整体发展战略规划,负责公司营销体系搭建、营销队伍筹建、运营管理等工作,包括(但不限于)团队建设、业务开发及日常管理等方面;
2. 根据公司总体的业绩目标,负责带领销售团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成公司销售目标;
3. 对销售团队进行业务辅导、督促及评估;
4. 负责公司财富品牌的宣传及推广;
5. 定期组织业务学习及培训工作,不断提高销售团队的专业知识和业务能力;
6. 带领团队开拓及维护个人中高端客户,与客户建立长期良好的关系,了解客户需求,为客户提供专业的投资理财服务,并向目标客户推广公司各项理财产品,完成销售任务;
7. 负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
1. 本科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;
2. 五年以上金融机构(银行、信托、三方、证券、基金公司等)营销从业经历,二年以上营销团队管理经验;
3. 具备银行支行分管行长或财富中心总经理相关从业经验者优先;
4. 具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
5. 对金融产品、投资理财业务扎实的理论基础和实践经验,了解行业法律法规和其他相关政策;
6. 具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式;
7. 有用人、决策和公关等的综合素质,善于与人深入沟通;
8. 精力充沛,团队组织能力强,能承受较大的工作压力。
1. 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地执行;
2. 多渠道完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;
3. 搭建团队并负责本团队人员的辅导与管理;
4. 负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;
5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;
6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。
1. 金融类相关专业本科及以上学历;
2. 有一定的高净值客户资源或销售经验者优先(房地产、奢侈品、汽车行业销售经验);
3. 3年以上银行理财、信托、证券或三方财富管理从业经验者优先;
4. 有团队管理经验,能组建团队;
5. 良好地沟通与理解能力;
6. 良好地抗压能力;
7. 良好地思考、分析与判断能力;
8. 良好的职业操守,无不良工作记录。
1. 通过各类渠道,接触并筛选目标有效客户,具备一定的主动开拓客户的能力;
2. 负责高净值客户的维护及服务工作;
3. 组织参与理财沙龙活动,提升客户转化率;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
1. 金融类相关专业专科及以上学历;
2. 有私募、保险、理财师等资格证书者优先;
3. 有一定的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4. 现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有2年以上从业经验者优先;
5. 有一定客户资源或销售经验者优先(房地产、奢侈品、汽车行业销售经验;
6. 良好的沟通与理解能力,思考、分析与判断能力,抗压能力;
7. 良好的职业操守,无不良工作记录;
8. 具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力。
1. 参与对拟投资行业和目标企业进行分析、研究,提出投资建议;
2. 参与公司拟投资项目的尽职调查、考察、分析、研究等风控管理,提出相关意见和建议;
3. 负责配合公司相关部门推进基金的备案与发行;
4. 公司拟投资项目的重组或投资实施;
5. 参与公司已投资项目的分析和管理工作;
6. 参与公司已投资项目的各项服务工作。
1. 全日制硕士及以上学历,金融/营销/经济/管理等专业,985、211或者国外知名大学优先;
2. 3年以上金融机构相关工作经验者优先;
3. 综合素质佳,工作认真,善于沟通交流,在行业内具备一定资源;
4. 有地产、金融、法律、经济、行业等方面的专业背景,有从事投资工作的志向,有较大的培养潜力;
5. 具有独立分析、解决问题的能力,熟练运用OFFICE等办公软件。
1. 负责落实投决会的投资决策,执行相关投资运作管理并对投资业绩负责;
2. 负责负责宏观经济研究,分析基本面,定期编制与投资相关的投资计划、总结及各类报告;
3. 负责固收市场研究分析,选择具体投资标的;选择投资计划执行的时机;
4. 负责定期报告管理账户收益情况,并对投资业绩和风险状况进行分析,及时做出相应的有效调整。
5. 负责团队人员日常管理,搭建并培养专业化团队。
1. 国内外一流院校硕士及以上学历,经济类、金融类、投资类专业,具有5年以上证券投资业务工作经验;
2. 具有清晰的可持续可复制的投资策略,并有可供公开查询的良好的投资业绩记录;
3. 具备对宏观经济、金融市场以及投资品种的分析能力,投资纪律性强;
4. 逻辑清晰,思维严密,有较强的风险控制意识;
5. 有良好的团队合作精神和沟通协调能力;
6. 具备一定的风险控制能力和心理承受能力,无不良从业记录。
1. 负责固定收益类产品的管理以及实际运作;拟定债券投资组合,对管理的组合的风险收益、投资业绩、合规、流动性承担责任;
2. 研究宏观经济、收益率曲线变化及各类债券投资产品的收益率走势,制定投资计划和配置策略;
3. 参与投资决策、以及具体投资策略的制订;
4. 定期参与公司的实地调研,撰写调研报告等;
5. 对一级市场及二级市场的信用债进行跟踪和推荐,建立投资组合,及时跟踪和更新。
1. 全日制硕士及以上学历,金融/营销/经济/管理等专业,985、211或者国外知名大学优先;
2. 3年以上债券投资、交易经验,有良好历史业绩者优先;
3. 具备对宏观经济、金融市场以及债券市场的专业分析、把握能力;
4. 熟悉相关法律法规,具有较强的风险控制意识和能力;
5. 责任心强,具备优秀的研究分析能力、文字表达能力、沟通能力。
1. 组织下辖人员开展项目尽职调查;
2. 组织开展项目(主要是资本市场业务)审核及风险评审,出具独立的风险评审意见;
3. 组织实施项目风险排查,监测存续项目信用风险状况;
4. 制定市场风险管理政策,完善市场风险管控机制;
5. 协助参与建设和完善公司风险管理体系,提升公司风险管理水平。
1. 重点院校(985、211及以上)财会、金融等相关专业硕士及以上学历;
2. 具有丰富的项目审核、风险识别经验,熟悉资本市场交易规则,熟悉基金的风险管理体系、流程及监管法律法规;
3. 具有银行、证券、信托等金融机构风控从业经验者优先;
4. 具有高度的职业道德和敬业精神,思维缜密、原则性强、责任心强,良好的领导能力和团队合作能力。
扫一扫
服务号
订阅号
地址:杭州市西湖区曙光路122号世贸中心A座1706
地址:杭州市西湖区曙光路122号世贸
中心A座1706
电话:+0571-89839126