正道资产

2020年7月31日，杭州正道资产2020年中工作会议于浙江杭州西湖山庄召开，公司高管、各部门负责人及业务骨干均到场参加，会议由公司副总经理王榀女士主持。

本次会议，各部门负责人就公司2020年上半年工作开展状况进行了回顾总结，客观地分析工作中存在的问题与不足，并提出2020年下半年的重点工作计划及改进措施。

会上，战略发展部负责人刘珺女士对公司新的战略布局进行了讲解。公司在上半年针对超高净值客户需求，推出家族信托财富管理服务并已取得初步成效，截止目前累计签约金额超过1亿元，下半年将在此基础上进一步深化完善。另外，公司将依托专业能力和现有业务基础，推出“普悦资本”服务品牌，以投资研究、财富管理、高端交流为主要方向，致力于为客户提供更好的投资和财富管理服务。

针对以上内容，参会人员本着认真负责的态度进行了业务探讨，从公司当前发展的实际情况出发，畅所欲言，进言献策，共同筹划公司的美好未来。

随后，公司业务总监俞雷文先生发表讲话。俞总对公司团队的专业性和敬业精神表示了高度赞扬，也对公司在今年上半年业绩继续保持逆势增长表示肯定和鼓励。俞总说，这份成绩和良好的发展态势来之不易，要倍加珍惜。最后，俞总指出，在业务发展的同时，要加强完善信息披露等提升客户体验的工作，并对此提出了中肯建议。

会议最后环节，针对公司过去三周年的经营情况和未来发展方向，公司董事长叶大志先生作了重要发言。叶总说，今年是公司开始运营三周年，面对跌宕的市场环境，公司始终保持了持续稳健增长。经过三年的努力，公司已初步形成以地产基金为核心，以医疗健康、文化教育为两翼，聚焦于消费升级领域的行业布局，建立了适合业务发展的投资风控组织体系，积累了数百位高净值个人和机构客户群体，实现了从“零”到”一”的转变，为公司未来的发展奠定了扎实的基础。

三年来，公司已经完成了组合投资基金、房地产基金、医疗健康基金、能源基金等多种类别基金的产品备案，实际投资金额超过60亿元，截止目前全部产品运行良好；为投资人获取的平均年化回报率超10%，实际缴纳税收超5000万元，实现了客户、员工、公司、社会效益的和谐共赢。这些成绩的取得，是我们坚持“战略引领，区域布局，行业聚焦，风控优先”发展理念的结果，是我们坚持不追风口、不逐热点，坚守自己能力圈业务原则的结果，是我们坚持一切以客户利益为中心，坚守风险底线思维的结果。

叶总谈到，随着市场监管的完善，私募基金行业正摆脱原来野蛮生长、鱼龙混杂的状态，进入相对良性的发展局面。在这种背景下，专业稳健、合规经营的私募投资服务机构仍然具有较大发展空间。

面对百年未有之大变局的国际环境，2020年上半年既有席卷全球的疫情冲击，也有国际政治格局的深刻变化。作为新三年的开局之年，公司在业务发展上将继续坚持“专业化投资，标准化产品，规范化运作，稳健型发展”的发展理念，在经营上实现从“业务拓展”到“业务发展和组织优化并重”的局面转变，下半年着重推进“投资研究，业务产品，风控运营，客户服务”四大体系建设，提升专业能力，更好地为客户创造价值。

最后，叶总再次强调公司理念和人才队伍建设的重要性，并提出“正心，勤思，善行”的核心理念。要求公司每一位员工坚守服务客户初心，强化客户意识、学习意识、长期意识、责任意识；主动学习思考，提升个人能力；坚持结果导向，持续为客户创造价值。